MÉXICO · 20 AÑOS DE TRAYECTORIA · 2006 - 2026

Tu patrimonio. Nuestra estrategia.

Acompañamos a personas, familias y empresas en México y el exterior en la estructuración, protección y proyección patrimonial con visión integral nacional e internacional.

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Contacto Directo

MODELO INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO

Consultoría Financiera 360°

No miramos un producto aislado; analizamos la vida financiera y patrimonial completa de cada cliente para estructurar una estrategia coordinada.

Planificación patrimonial y Family Office

FAMILY OFFICE & PATRIMONIO

Tu Familia. Tu Legado. Nuestra Estrategia.

Coordinación centralizada de las áreas financiera, fiscal, fiduciaria, jurídica, aseguradora y sucesoral para familias con patrimonios consolidados.

Estructuración de Inversiones & PPR Portafolios dolarizados y planes deducibles (Art. 151 LISR) regulados por la CNBV.

Blindaje Jurídico & Sucesión Testamentaria Fideicomisos patrimoniales y prevención de juicios sucesorios e intestamentarios.

Planeación y Eficiencia Fiscal Estrategias bajo marco SAT / LISR, Seguro de Hombre Clave y figuras corporativas S.A.P.I.

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01 / 05 ESPECIALIDADES PATRIMONIALES

ESTRATEGIA & CAPITAL

Inversiones Estratégicas & Dolarización

Portafolios dolarizados y alternativas de inversión nacionales e internacionales diseñadas según tu perfil de liquidez, aversión al riesgo y metas patrimoniales.

Portafolios Multiactivo Dolarizados

Arquitectura abierta en renta fija, variable y fondos indexados globales para dolarizar tu patrimonio y mitigar la volatilidad cambiaria.

Planes Personales de Retiro (PPR)

Estrategias de acumulación de riqueza y retiro 100% deducibles de impuestos bajo el Artículo 151 de la Ley del ISR.

Instituciones Reguladas (CNBV / AMIB)

Certeza jurídica operando mediante plataformas financieras reguladas por la CNBV y consultores certificados ante la AMIB.

Consultar sobre Inversiones & PPR

EFICIENCIA FISCAL

Planeación y Estrategia Fiscal

Planeación y eficiencia fiscal en estricto apego al marco legal del SAT y la Ley del ISR para optimizar patrimonios personales, empresas y holdings.

Apego al Marco Legal del SAT

Estructuración fiscal transparente y preventiva conforme al Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley del ISR.

Estructuración de S.A.P.I. y Holdings

Creación y gobierno de Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI) y fideicomisos para optimizar dividendos y activos productivos.

Residencia Fiscal & Cumplimiento CRS

Estrategia ante cambios de residencia fiscal, activos en el extranjero y convenios para evitar la doble tributación internacional.

Consultar sobre Estrategia Fiscal

BLINDAJE & TRANQUILIDAD

Protección Patrimonial & Seguros

Blindaje integral ante la CNSF para salvaguardar tu patrimonio familiar y garantizar la continuidad financiera y corporativa de tu empresa.

Seguros de Vida Dolarizados

Pólizas de vida en moneda dura respaldadas ante la CNSF para blindar el patrimonio frente a depreciaciones y garantizar liquidez inmediata.

Gastos Médicos Mayores (SGMM VIP)

Seguro de Gastos Médicos Mayores con Cobertura Internacional / VIP: acceso sin restricciones a los mejores hospitales y especialistas de México y el mundo.

Seguro de Hombre Clave & Intersocios

Protección corporativa 100% deducible de impuestos (Artículo 27 LISR) para blindar la continuidad del negocio ante contingencias de socios o ejecutivos clave.

Consultar sobre Protección & SGMM

ARQUITECTURA GLOBAL

Soluciones Internacionales & Offshore

Estructuras globales y patrimonios dolarizados mediante alianzas estratégicas con las principales instituciones fiduciarias y bancarias internacionales.

Custodios Offshore de Alta Solvencia

Diversificación geográfica en jurisdicciones de máxima seguridad jurídica y estabilidad política (EE.UU., Suiza, Luxemburgo).

Fideicomisos Internacionales & Trusts

Blindaje fiduciario global para resguardar activos tangibles e intangibles y estructurar la sucesión de capitales transfronterizos.

Dolarizar tu Patrimonio

Portafolios dolarizados y multiactivo para preservar el poder adquisitivo frente a la depreciación del peso y riesgos de mercado.

Consultar sobre Soluciones Globales

LEGADO & FAMILIA

Sucesión Testamentaria & Fideicomisos

Transferencia patrimonial ordenada, preservando la armonía familiar y blindando a los herederos al evitar juicios sucesorios e intestamentarios.

Fideicomisos Testamentarios

Estructuras fiduciarias privadas de asignación patrimonial inmediata, sin pasar por tribunales ni generar disputas hereditarias.

Protocolos de Familia y SAPI

Reglas claras de sucesión de mando corporativo, acuerdos de accionistas y gobernanza patrimonial para blindar la empresa familiar.

Evitar Juicios Sucesorios

Mitigación total de juicios sucesorios intestamentarios, reducción de aranceles notariales y liquidación ordenada de herencias.

Consultar sobre Sucesión Testamentaria

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AGENCIA & BROKERAGE FINANCIERO

Convierte tu talento en una carrera de élite

Invermedic abre sus puertas a profesionales y asesores comerciales que buscan consolidar una carrera de alto nivel respaldados por un ecosistema de 20 años.

ACADEMIA & FORMACIÓN DE CONSULTORES

Formación de Consultores Financieros de Alto Nivel

Metodología consultiva probada, especialistas en terreno y acceso a un ecosistema de soluciones globales para construir una carrera patrimonial independiente.

Mentoría Ejecutiva 1 a 1 Acompañamiento en terreno por directores con 20 años de experiencia.

Ecosistema Multimarca 360° Acceso directo a alternativas de inversión, seguros y banca global.

Compensación Sin Techos Máxima autonomía profesional y esquema de honorarios de alto estatus.

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Equipo de consultores financieros de Invermedic en sesión estratégica

01 / 05 CARRERA & BROKERAGE FINANCIERO

FORMACIÓN & DESARROLLO

Academia Invermedic 360°

Formación continua en consultoría financiera, patrimonial, fiduciaria y preparación para acreditación AMIB sin sesgos de producto.

Consultoría Integral

Diagnóstico patrimonial, finanzas personales, SGMM VIP, seguros de Hombre Clave e inversiones dolarizadas.

Técnicas Consultivas

Metodología de asesoría patrimonial basada en la confianza y el análisis técnico riguroso de cada balance familiar.

Ética, CNSF & Certificación AMIB

Estricto cumplimiento ante CNBV, CNSF y SAT, con formación de élite para operar con las máximas credenciales bursátiles.

Conocer Programa Académico

ACOMPAÑAMIENTO REAL

Mentoría Ejecutiva en Terreno

Nunca caminas solo: directores senior con 20 años de experiencia te respaldan en tus reuniones estratégicas y negociaciones complejas.

Acompañamiento 1 a 1

Directores experimentados presentes en tus reuniones con clientes de alto patrimonio.

Mesa de Especialistas

Acceso directo a fiscalistas, abogados fiduciarios corporativos y gestores de portafolios patrimoniales.

Transferencia de Know-How

Aprendizaje práctico en estructuración de SAPI, fideicomisos y relaciones corporativas de alto nivel.

Postularme al Programa de Mentoría

ARQUITECTURA ABIERTA

Ecosistema Multimarca Global

Acceso sin restricciones a los mejores vehículos de inversión, aseguradoras reguladas y custodios internacionales sin ataduras a un único proveedor.

Portafolio Sin Fronteras

Vehículos dolarizados, fondos indexados, banca privada offshore y soluciones fiscales en México.

Alianzas Institucionales Reguladas

Plataformas de primer nivel supervisadas por CNBV, CNSF y entidades financieras de alta solvencia.

Soluciones a la Medida

Libertad absoluta para estructurar la solución que verdaderamente optimice la situación de tu cliente.

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MÉTODO COMPROBADO

Metodología de Trabajo en 5 Pasos

Un proceso estructurado (Diagnosticar → Estructurar → Recomendar → Implementar → Acompañar) que transforma una simple reunión en una relación de por vida.

Diagnosticar & Estructurar

Análisis exhaustivo del balance, riesgos y objetivos antes de proponer.

Recomendar & Implementar

Estrategia integral articulada con especialistas y ejecución de precisión.

Acompañamiento Continuo

Monitoreo permanente que consolida lealtad y referidos de alta calidad.

Conocer la Metodología Consultiva

CARRERA DE ÉLITE

Autonomía & Compensación Sin Techo

Construye un negocio patrimonial independiente respaldado por una firma con dos décadas de reputación intachable y presencia en México.

Honorarios de Élite

Esquema de comisiones y honorarios sin techos, proporcional a tu capacidad.

Control de tu Tiempo

Flexibilidad total para gestionar tu agenda, proyectos y cartera de clientes.

Respaldo Institucional

La tranquilidad de operar bajo una marca respetada y con 20 años de historia.

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SOLIDEZ Y CONFIANZA

20 Años Acompañando Familias

Durante dos décadas hemos sido testigos de la evolución patrimonial de cientos de clientes, adaptándonos al cambio de mercados y creando estrategias que trascienden generaciones.

«Las necesidades financieras cambian. El acompañamiento debe evolucionar con ellas.»

Una firma con sólida presencia en México (Puebla, CDMX, Monterrey, Guadalajara) y proyección fiduciaria internacional permanente.

Años de Trayectoria (2006-2026)

360°

Enfoque Patrimonial

100%

Consultoría Consultiva

+15

Áreas y Alianzas Globales

Sede corporativa y presencia de Invermedic Group Holding en centros financieros de México

SEDE & CENTROS FINANCIEROS · MÉXICO

Dos Décadas Construyendo Confianza Patrimonial

Una firma con sólida presencia en México (Puebla, CDMX, Monterrey, Guadalajara) y proyección fiduciaria internacional permanente.

2006 — 2026

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Invermedic Group Holding 20 Años Protegiendo y Proyectando Patrimonios

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